Kto ma dostęp do moich danych

Kto tak naprawdę ma dostęp do moich danych ?

odpowiedź:

dane w systemie dzielą się na 2 grupy:

1) wartości niezbedne do wyliczenia abonamentu ( ilość loginów, ilość magazynów )

te dane dostepe są wydziałowi księgowośći, w postaci liczbowej ( np. 4 loginów i 2 magazyny ), a w przypadku abonamentu pico także ( ile faktur i ich łaczna wartość )

2) wszystkie dane firmy

Dostęp do danych z poziomu 2, ma tylko jeden konsultant (osoba z którą Państwo rozmawiają ), tylko on może wejść do programu i zobaczyć Państwa dane, jednak czyni to tylko na  wyraźne życzenie klienta.  Co bardzo ważne: wszystkie wejścia do systemu są logowane  ( można dokładnie zobaczyć co konsultant oglądał lub co robił). W systemie elaboro jest pełna transparentność.

Niezaleznie od logowania w systemie, wszystkie operacje zapisywane są także w dwóch innych niezależnych logach ( logi serwera aplikacji, i logi serwera bazy dancyh ), zapisy te muszę być spójne, co zapewnia pełną transparentność dostepu do danych ( usunięcie wpisów z jednego z logów powoduje błąd i zawieszenie się systemu, przez co system logów jest spójny i nienaruszalny )

Rok bierzący na dokumentach

Rok przy numerze faktury dodawany jest z opcji:

menu -> konfiguracja -> zamknięcie okresu i wyświetlanie faktur

Dane punktu sprzedaży

W programie może być dowolna ilość magazynów w którym każdy magazyn może mieć swoje własne linie numeracyjne, swoje własne stoki magazynowe itp itd

menu -> konfiguracja -> edytuj punkt sprzedazy

bardzo ważnym przełacznikiem jest przełącznik Raportuj, dzieki niemu zapisy z danego punktu pojawią sie np. w KPiR

Menu w przeglądarce

Istaniej możliwość całkowitego pominięcia głównego menu programu (dzięki temu można szybciej wchodzić do interesujących nas opcji) korzystając z zakładek i skrótów swojej ulubionej przeglądarki.

Wszystkie wejścia do modułów w programie mają formę linków, które poprzez mechanizm drag-and-drop ( chwyć i upuść ) można przenieść na pasek przeglądarki.

Jak wyeksportować bazy danych MS SQL za pomocą SQL Server Management Studio

Jak wyeksportować bazy danych MS SQL za pomocą SQL Server Management Studio

  UŻYWAJ [uczniów]
 GO
 / ****** Object:. Tabela [dbo] [student_info] Data Scenariusz: 29.05.2011 15:20:20 ****** /
 SET ANSI_NULLS ON
 GO
 SET QUOTED_IDENTIFIER ON
 GO
 CREATE TABLE [dbo]. [Student_info] (
	 [Idnum] [nchar] (10) NULL,
	 [Fname] [nchar] (10) NULL,
	 [Lname] [nchar] (10) NULL,
	 [Kurs] [nchar] (10) NULL,
	 [Adres] [nchar] (10) NULL
 ) ON [PRIMARY]
 GO

Narzędzie do robienia kopii danych z systemów Microsoft SQL Server

w załączniku mozna znaleść narzędzia do robienia kopii danych z serwera MS SQL Microsoft

Termin płatności, sposoby płatności

Menu -> Konfiguracja -> Najważniesze tabele -> Stałe tabele firmy -> Tabele -> Spsoby zapłaty

Powyższy panel konfiguracyjny pozwala na zdefiniowanie dowolnych sposobów zapłaty np. przelew, gotówka, raty, itp. itd.

Uwaga, proszę zwrócić uwagę na pole:
"Ile procent wpłaty gotówki"

W przypadku gdy jest to gotówka pole to powinno wynosić 100, inaczej przy zamykaniu zamówienia sprzedaży będzie zgłaszał komunikat, o niezgodności płatności z zamówieniam.

więcej o ograniczeniach pracowników podczas sprzedaży można przeczytać:

http://elaboro.pl/ksiazka/sprzedaz/sprzedaz/ograniczenia

Stawki VAT

Aby ustawić/zmienić istniejące stawki VAT (także do wydruków fiskalnych) należy skorzystać z modułu konfiguracyjnego:

Menu -> Konfiguracja -> Najważniejsze tabele -> Tabele -> Stawki VAT

prawo : p_df_vat

uwaga, stawki vat ( literki ) powinny być zgodne z ustawieniami drukarki fiskalnej

więcej o drukarkach:

http://elaboro.pl/ksiazka/sprzedaz/activex/rodzaje

http://elaboro.pl/ksiazka/konfiguracja/nowyrok

Jednostki miar

aby zmienić jednostki miar należy:

menu->konfiguracja->najważniejsze tabele-> Stałe tabele firmy -> tabele -> miary

uwaga, w jednostkach miary można ustawić sposób zaokrąglania ( np. dla szt. do 1)

przez co w dokumentach nie będzie można wpisać wartości ułamkowych

Producenci

Aby ustawić ( dodać , usunąć , edytować ) tabelą producentów należy:

menu -> konfiguracja -> najważniesze tabele -> stałe tabele firmy -> tabele -> producenci

Waluty

Aby ustawić ( dodać , usunąć , edytować ) tabelą walut należy:

menu -> konfiguracja -> najważniesze tabele -> stałe tabele firmy -> tabele -> waluty

Esencja - zamknięcie roku

Aby rozpocząć nowy rok, trzeba go "zamknąć" jest to pojęcie umowne składające się z kroków:

1) inwentaryzacja : można pominąć obowiązkowo tylko trzeba zrobić wydruk stanów magazynowych aktualnych lub zrobić to później w raporcie wyliczanie stanów na dzień
2) wyzerowanie numerów dokumentów : nie ma obowiązku i można pominąć i kontunuować numeracją z poprzedniego roku, ale lepiej wyzerować
3) zmiana numeru roku na dokumentach : w zasadzie nie ma obowiązku tego robić, ale głupio będzie wyglądać  stary rok  ...więc lepiej zmienić na aktualny.

Faktura w nowym roku ze starą numeracją

Mam problem, wystawiłem faktura w nowym roku ze starą numeracją co zrobić

Jeśli chodzi o zmianę roku bieżącego to wyjaśni wszystko ten link:
http://elaboro.pl/ksiazka/konfiguracja/nowyrok

jeśli chodzi o zmianę konkretnego numeru faktury to można to zrobić z historii ( potrzebne prawo: zmiana_nr_sprzedaz lub dla zakupu: zmiana_nr_zakup  korekty zakupu: zmiana_nr_kor_zakup)

opis:
http://elaboro.pl/ksiazka/sprzedaz/sprzedaz/Zmien_nr_dokumentu

Jeśli w wyniku tego powstała "dziura" w numeracji:
http://elaboro.pl/ksiazka/sprzedaz/problemy/wypenienie_dziury

Dodanie nowego punktu

Aby dodać nowy punkt należy:

Menu -> Konfiguracja -> Dodaj punkt sprzedaży

Prawa

W celu tworzenia i edycji punktu sprzedaży, użytkownik powinien mieć włączone poniższe prawa:

p_usuwanie_punktu

p_dodawanie_punktu

p_edycja_nazwa_punkt

Usunięcie punktu

Nie można usunąć punktu, w którym aktualnie jest się zalogowanym, ani centrali firmy.

Menu -> Konfiguracja -> Usuń punkt sprzedaży

Elaboro Online System jest lepsze :-)

kilka obrazków których u nas nie zobaczysz ;-)

( zrzuty ekranu z serwisu hotmoney.pl )

empik

Bank ING

Alior Bank

 PKO BP

WBK

 GoldenLine

Przetestuj połączenie do serwera

aby przetestować połącznie do datacenter w którym są nasze serwery należy wejść do :

http://proof.ovh.net/speedtest/

i kliknąć na Begin Test

Wydajność IE w bardzo dużych raportach

Komunikaty IE o długotrwałym wykonywaniu skryptu

Działanie niektórych skryptów może trwać bardzo długo, co może powodować monitowanie użytkownika programu Internet Explorer o zdecydowanie, czy działanie danego skryptu ma być kontynuowane. Skrypty o długotrwałym działaniu mogą być używane w niektórych testach lub testach porównawczych. W takich przypadkach korzystne może być wydłużenie czasu, po jakim ma być wyświetlane to okno komunikatu. W programie Internet Explorer wartość limitu czasu dla skryptów można zmienić na konkretnych komputerach klienckich, modyfikując wpis rejestru.

W niektórych sytuacjach strona sieci Web może zawierać skrypt, którego działanie trwa wyjątkowo długo. Jeśli na stronie sieci Web zastosowano skrypt dotyczący formantu ActiveX służący do przesłania bardzo dużego pliku lub wykonania kwerendy na dużej bazie danych, może powstać znaczne opóźnienie. W programie Internet Explorer takie długie opóźnienie jest wykrywane i użytkownik jest monitowany za pomocą okna dialogowego z następującą informacją:

Analogiczne okno komunikatu w programach Internet Explorer 4.0, 5.0, 6, 7 i 8 zawiera informację:

Ten mechanizm umożliwia użytkownikowi zatrzymanie nieodpowiednio działającego skryptu, który został zapętlony lub działa wolno z innego powodu.

Ten mechanizm umożliwia użytkownikowi zatrzymanie nieodpowiednio działającego skryptu, który został zapętlony lub działa wolno z innego powodu.

W programie Internet Explorer 4.0 i nowszych wersjach przeglądarki wartość tego limitu czasu nie jest już ustawioną na stałe wartością opartą na komunikatach systemu Windows. Obecnie program Internet Explorer śledzi łączną liczbę wykonanych instrukcji skryptu i resetuje tę wartość przy każdym rozpoczęciu nowego wykonania skryptu, na przykład od upłynięcia limitu czasu lub od uruchomienia programu obsługi zdarzeń, dla bieżącej strony za pomocą aparatu skryptu. Okno dialogowe z informacją o długotrwałym działaniu skryptu jest wyświetlane w programie Internet Explorer, gdy ta wartość przekroczyła określony próg. Program Internet Explorer nie sprawdza dla każdej instrukcji, czy limit został przekroczony. Aparat skryptu okresowo sonduje program Internet Explorer, przekazując mu liczbę wykonanych instrukcji, a program Internet Explorer sprawdza, czy mieści się ona w limicie. Dzięki temu mechanizmowi możliwe jest wykonanie większej liczby operacji, niż jest to dozwolone w domyślnym limicie, bez wyświetlania okna dialogowego, jeśli cały proces wykonywania skryptu zostaje zakończony przed sondowaniem programu Internet Explorer przez aparat skryptu.

Samodzielne rozwiązywanie problemu

Ważne

W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu.

Aby zmienić tę wartość limitu czasu w programie Internet Explorer 4.0, 5.0, 6, 7 lub 8, wykonaj następujące czynności:

1. Za pomocą Edytora rejestru, takiego jak program Regedt32.exe, otwórz ten klucz:
   
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Styles

   Uwaga Jeśli brakuje klucza

   Styles

   , należy utworzyć nowy klucz o nazwie

   Styles

   .

2. W obszarze tego klucza utwórz nową wartość DWORD o nazwie „MaxScriptStatements” i ustaw w niej odpowiednią liczbę instrukcji skryptu. W przypadku braku pewności co do tego, jaka wartość jest odpowiednia, można skonfigurować dla wartości DWORD ustawienie 0xFFFFFFFF, aby całkowicie wyłączyć to okno dialogowe.

Domyślnie ten klucz nie istnieje. Jeśli nie dodano tego klucza, domyślny limit progowy okna dialogowego limitu czasu w programie Internet Explorer od wersji 4 to 5 000 000 instrukcji.

Wydajność podsystemów data center

Nasze główne serwery trzymamy w data center OVH w poniższym linku można zobaczyć aktualne obciążenie łącz do naszych serwerów :

http://weathermap.ovh.net/

drukowanie bez stopki i nagłówka

Drukowanie stron w Internet Explorer bez stopki i nagłówka

Nagłówki i stopki, które drukują się wraz z resztą tekstu mogą być naprawdę irytujące. Pora się ich pozbyć raz a dobrze.

Pierwszy sposób jest banalny, ale działa jednorazowo. To opcja dla osób, które czasem jednak potrzebują adresu URL w stopce, jako formy przypomnienia skąd pochodzi treść wydrukowanego dokumentu.

Kiedy już mamy wyświetloną stronę, przechodzimy najpierw do Podglądu wydruku w menu Plik. W otwartym oknie podglądu wyłączamy funkcję: Wyłącz lub włącz nagłówki i stopki.

Permanentne wyłączenie funkcji
Stałe wyłączenie aplikujemy poprzez wejście w Ustawienia Strony gdzie usuwamy zawartość pól Nagłówek i Stopka.

Dodatkowo możesz sobie poeksperymentować poprzez wpisanie różnych opcji podanych poniżej:

&w ? Tytuł okna
&u ? Adres URL
&d ? Krótki format daty
&D ? Długi format daty
&t ? Zwykły format godziny
&T ? Czas podany w trybie 24h
&p ? Numer aktualnej strony
&P ? Całkowita ilość stron
&b ? Wyrównanie tekstu do prawej strony
&b[Tekst]&b ? Jeśli Tekst jest pomiędzy wartościami &b tekst zostanie wyśrodkowany.

Np.: Wydrukowałem &P stron dnia &d o godzinie &T

Co powinno wyglądać:

Wydrukowałem 25 stron dnia 24/1/2009 o godzinie 19:05.

Odblokowanie portu 25 w TPSA na przykładzie LIVEBOX

W dniu 01.12.2009 roku nastąpiła znacząca zmiana dla użytkowników Neostrady.

Telekomunikacja Polska S.A., w porozumieniu z największymi polskimi serwisami pocztowymi wprowadziła zmianę w dostępie do portu SMTP. Dotychczasowy i standardowy port 25 należy zastąpić portem 587 lub 465. Celem tych - wg TPSA - było ograniczenie liczby spamu generowanego przez skrzynki mailowe.

To dziwna argumentacja i mijająca się z prawdą.

Powyższa blokada portu spowodowała że użytkownicy Neostrady nie mogą pobierać i wysyłać swojej poczty przy użyciu standardowych ustawień poczty.

Istnieje jednak możliwość powrotu do stanu z przed 01.12.2009 roku. Konieczna jest jednak modyfikacja ustawień dostępu do Internetu.

By to uczynić w polu adresu naszej przeglądarki internetowej wklejamy adres: http://192.168.1.1/   ( lub inny adres naszego routera za pomocą którego dostajemy się do internetu )

W powyższym okienku wpisujemy:
Nazwa użytkownika - admin
hasło: admin
i klikamy OK

Klikamy na zakładce Dostęp do Internetu

w polu Nazwa użytkownika przed naszą dotychczasową nawą dodajemy frazę BEZ_OCHRONY- (muszą być dokładnie takie same znaki - najlepiej skopiuj w wklej do swoich ustawień) i kliknij na przycisku Zastosuj

Kliknij na przycisku Następny

Kliknij na przycisku Zapisz

Kliknij na przycisku Wstecz

Gotowe. Teraz w ustawienia portu smtp swoich skrzynek możesz wpisać 25.

Odblokowania tego portu możesz także dokonać przy asyście wsparcia technicznego TPSA dzwoniąc pod numer 0800 102 102.

Dodałem usera i zapomniałem hasł

Dodałem usera i zapomniałem hasła

odpowiedź:

każdemu użytkownikowi można nadać nowe hasło

menu->konfiguracja->ustaw użytkownikowi nowe hasło

Dodałem użytkownika i nie mogę się zalogować

Prawdopodobnie problem leży po stronie edycji praw użytkownika:

menu->konfiguracja->edytuj użytkownika

jest wyłaczone prawo aktywny, aby można było się zalogować trzeba je włączyć

są wprowadzone ograniczenia dotyczące adresu IP ( domyślne IP dolne 0.0.0.0 , domyślne IP górne 255.255.255.255)

godzin pracy, aby można było się logować bez ograniczeń trzeba włączyć checkboxa obok godzin pracy:

należy bardzo uważać z edycją pola typ, gdyż jeśli wybrany typ ma ustawione prawo aktywny na N, wszystcy użytkownicy w tej grupie (typie) nie będą mogli się zalogować

Gdyby użytkownik dodany przez kreatora użytkowników nie mógł się zalogować, należy wejść do edycji tego uzytkownika i zaktualizować go poprzez klawisz aktualizuj na dole praw.

dobrym zwyczajem jest dodanie użytkownika o nazwie admin, który będzie miał pełnie praw do edycji typów i użytkowników. Wówczas w razie problemów można za pomocą tego loginu zalogować się do systemu i poprawić ewentualne błedy.

gdyby probemy występowały dalej być może potrzebna będzie aktualizacja systemu

http://elaboro.pl/ksiazka/konfiguracja/aktualizacja

Edycja świeci na czerwono, nie ma indeksu w płacach

świeci mi się na czerwono: Użytkowanik nie ma indeksu w płacach, musze tam coś wpisać?

tylko wtedy gdy będzie korzystać z naszego systemu kadry i płace

Jak zmienić prawo ?

nie mogę sporządzić raportów, bo nie mam uprawnień (w tym przypadku do p_sprzedaz_calosc) - a jak próbuje sobie te uprawnienia dopisać w edycji użytkownika, to w tym checkboxie nie moge nic zmienić

Prawo typu ( grupy użytkwników ) jest ważniejsze od prawa użytkownika, proszę najpierw zmienić prawo w typie użytkowanika

więcej:

http://elaboro.pl/ksiazka/uzytkownicy/prawa%20typu

w przypadku problemu ze zmianą typu użytkownika :

http://elaboro.pl/ksiazka/uzytkownicy/problemy/zly_typ_usera

Nie mogę uruchomić funkcji ........

sprawdzałem prawa ( mam zaznaczone wszystkie ) wchodzę do opcji i nie mogę jej uruchomić , dlaczego ?

prawdopodobnie "winne" są prawa, są w zasadzie 2 możliwości:

1) podczas ostatniego sprawdzania praw,  prawa do funkcji xxxx nie było, ale po wejściu do funkcji xxxx te prawo się dodało i jest zaznaczone jako "nie"

Rozwiązanie: wejście ponownie do praw i zmiena prawa

2) właściwe prawo zostało przeoczone, lub prawo typu jest zaznaczone jako "nie"

rozwiązanie : wejście ponownie do praw i zmiena prawa

jeśli powyższe rozwiązania nie działają, prosimy zaktualizować program. Jeśli i to nie pomoże prosimy o kontakt z producentem

Zmieniłem swój typ użytkownika na księgowość i nie mogę tego zmienić

podczas edycji użytkownika zmieniłem typ użytkownika z admin na księgowość , i nie moge tego zmienić  ( typ księgowość nie ma prawa do zmieny typu użytkownikowi ) , co mam zrobić ?

proszę wykonać wszystkie poprawki, w przypadku gdy w systemie nie ma ani jednego użytkownika o typie "admin", system podczas wykonywania poprawek automacztycznie zmieni wszystkim użytkownikom typ na "admin" umożliwiając przez to edycję usatwień.

Uwaga ! jeśli coś takiego nastąpi prosze o edycję ustawień użytkowników po praz kolejny gdyż system praw ulegnie całkowitej rekonfiguracji.

Zalacamy aby jeden z loginów był przeznaczony do administracji systemem, o typie admin. I z przyczyn bezpieczeństwa aby tan login nie był używany do codziennej pracy.

Prawa

p_zamowienia_zakup

zmiana_cen_tylko_aktualny

p_prawa_kosztorysu

p_komentarz_zamowienia_zakup

zamowienia_podpowiedzi_w_dymkach

p_zakup_kosztorys

zakup_ukryj_marza_cena_2

zakup_ukryj_cena_2

zakup_ukryj_marza_cena_detal

zakup_ukryj_cena_detal

wielo_wybor_w_zakup

zakup_zmiana_vat

zakup_zmiana_jmiary

zakup_ukryj_dane_do_kasy

obowiazkowy_wybor_kosztorysu

p_utworz_zamu_zak

p_realizacja_zakupu

p_upload_dodaj

p_dostawca

p_ustaw_zam_biezaca_zak

p_usun_zamowienie_zak

p_usun_cofnieta_faktura

Usunięcie zamówienia zakupu

Nie mogę usunąć zamówienia zakupu, co zrobić?

Aby usunąć zamówienie zakupu użytkownik musi posiadać prawa:

prawa: p_usun_zamowienie_zak

prawo: p_usun_cofnieta_faktura  w przypadku cofniętej faktury

Łączenie zamowień zakupu

wprowadzając kilka zamówień zakupu od tego samego dostawcy jest możliwość połęczenia ich w jedno wspólne zamówienie

menu->zakup->zakup->połącz z

A co z autoryzacja zakupów ?

A co z autoryzacja zakupów ?

odpowiedź:

    Jest prawo do zamykania zakupu, i PU ( poziom uprawnień ) do dekretów. wydaje się to wystarczające. Zakup jako operacja gospodarcza, z reguły ...już był przed wpisaniem do programu . W związku z tym jakby nie ma potrzeby autoryzować go,  jedyne co można zrobić to nadzorować proces księgowania, a tutaj te 2 uprawnienia powinny wystarczyć.

Brak przycisku zaksięguj

 wchodzę do zamówienia i brak mi przycisku zaksięguj. 

odpowiedź:

Aby pojawił się przycisk zaksięguj, dane zamówienie musi być bieżące ( należy w liście zamówień wcisnąć link "bieżące" ) 

jednocześnie aby zaksięgować dane zamówienie nalezy mieć prawo :  p_realizacja_zakupu

Widoczność usług

w strukturze usług mam wszystkie usługi, a przy wystawianiu fv pokazują mi się tylko dwie zakładki, dlaczego ?
 

odpowiedź:

aby usługi pokazały się w danej opcji muszę być zaznaczone w strukturze usług jako aktywne ( na poniższym obrazku tryb wyświetlania )

nie mogę zmienić na nieseryjny

podczas wpisywania towaru w zamówieniu zakupu , jest ustawiony znacznik na "seryjny" i nie mogę go zmienic na "nieseryjny"

odpowiedź

prawdopodobnie dodany towar ma ustawiony znacznik W dokumentach przyjęcia s/n wypełniaj automatycznie

więcej o numerach seryjnych można przeczytać:

http://elaboro.pl/ksiazka/magazyn/numery%20seryjne/domyslne

podczas wprowadzania zamówienia zakupu dopomina sie o budżet

odpowiada za to prawo:

obowiazkowy_wybor_kosztorysu

w firmach nie prowadzących budżetowania projektów, te prawo powinno być odznaczone

program sam zmienia mi marże

wpisuje marże podczas wpisywania cen, a program mi ją zmienia ( raz zwiększa, raz zmiejsza )

odpowiedź:

to wina zaokrągleń, naprościej to można wytłumaczyć na przykładzie skrajnym:

zakładamy że  cena zakupu to 0,01 zł  czyli 1 grosz

i jak damy marże ... 20% .... to cena sprzedaży będzie dalej 1 grosz ( czyli 0% marży )
dopiero jak damy marże powyżej 50%,  to cena sprzedaży się zmieni i  system policzy że cena sprzedaży to 2 gorsze ...ale wtedy marża będzie wynosić 100%

Na powyższym przykładzie wyraźnie widać, że przy cenie zakupu 1 grosz, marża może wynosić wielokrotność liczby 100, z prostej matematyki wynika że im większa cena zakupi tym bardziej dokładnie program wyliczy marże.

Ogólnie można stwierdzić że "gęstość" dokładności liczenia marży, to ilość procentów ceny zakupu przypadających na 1 grosz ceny.

Cena średnia ważona zakupu

Metoda średniej ważonej w przypadku wyceny zapasów jest to metoda wyceny ich rozchodu, polegająca na jego księgowaniu przy wykorzystaniu średniej ważonej ceny ich nabycia. Metoda ta może być wykorzystywana do rozchodu materiałów, towarów oraz produktów.

Metody wyceny zapasów są ważne ze względu na fakt, że ceny zakupywanych materiałów oraz ogólne koszty produkcji zmieniają się w czasie. Często zdarza się sytuacja, w której znajdujące się w magazynie jednostki zapasów były przyjmowane po różnych cenach. Wydając z magazynu zapas, przedsiębiorstwo musi zdecydować po jakiej cenie zaksięgować jego wydanie. Jeżeli przedsiębiorstwo nie stosuje metody szczegółowej identyfikacji zapasów, nie jest ono w stanie dokładnie wskazać, która ich część była przyjęta po której cenie. Wie jedynie ile zapasów zostało po danej cenie przyjęte. Przedsiębiorstwa przyjmują więc konkretny model wyceny, np. metodę średniej ważonej ceny ewidencyjnej.

Zgodnie z metodą średniej ważonej, w momencie wydawania zapasu z magazynu przedsiębiorstwo księguje wydanie w wartości średniej ważonej ceny towaru znajdującego się w magazynie.

Za każdym razem, gdy towar jest przyjmowany do magazynu, ustalana jest nowa cena ewidencyjna, wg. wzoru:

Cena ta obowiązuje i jest wykorzystywana w momencie wydawania zapasów, aż do następnego przyjęcia zapasów, kiedy to ustalana jest nowa cena.

Przykład:

Załóżmy, że przedsiębiorstwo odnotowało następujące przyjęcia do magazynu

W magazynie znajduje się więc 350 sztuk zapasu o łącznej wartości 34.650 złotych. Średnia cena ewidencyjna wynosi 99,00 złotych. Każde wydanie z magazynu będzie więc ujmowane przy wykorzystaniu tej ceny, aż do momentu kolejnego przyjęcia i zmiany średniej ważonej ceny.

Wyobraźmy sobie teraz bardziej złożony przypadek, w którym w magazynie wydania zapasu następowały naprzemiennie z przyjęciami. Możemy zaobserwować, że każde wydanie odbywa się po cenie ewidencyjnej ustalonej na dany moment, oraz że po wydaniu materiału średnia ważona cena ewidencyjna pozostaje niezmieniona.

W magazynie zostaje 155 sztuk wycenionych po średniej ważonej cenie ewidencyjnej 104,19. Łączna wartość zapasu wynosi 16.149,63

Metoda średniej ważonej w księgowości

Metoda średniej ważonej jest stosunkowo popularna i często wykorzystywana w księgowości. Dość dobrze sprawdza się ona w przypadku zapasów, których ceny nie podlegają trendom a raczej wahają się w pewnym przedziale cenowym. Metoda średniej ważonej wygładza te odchylenia, zmniejszając tym samym wahania zysku przedsiębiorstwa. Jest to plus tej metody w porównaniu np. z FIFO bądź LIFO.

Metoda średniej ważonej ceny ewidencyjnej jest dozwolona przez przepisy księgowe i podatkowe w większości krajów.

Marża - Narzut

Co to jest MARŻA?
Marża jest to zysk (brutto) ze sprzedaży, a więc jednostkowa marża zysku to różnica między ceną a kosztem towaru. Marżę zysku liczy się ze wzoru:

marża [%] = zysk [zł] / cena sprzedaży [zł] = (cena sprzedaży [zł] – koszt zakupu [zł]) / cena sprzedaży [zł]

Marżę zysku oblicza sprzedawca wtedy, kiedy chce wiedzieć jaką część przychodów ze sprzedaży to jego “zysk”:
zysk [zł] = marża [%] * cena sprzedaży [zł]

Tak naprawdę nie jest to faktyczny zysk netto – jest to kwota, która zawiera kwotę na pokrycie kosztów stałych, a dopiero ewentualna nadwyżka jest zyskiem. Dlatego marżę zysku nazywa się również marżą na pokrycie (kosztów stałych).

Co to jest NARZUT?
Narzut jest to kwota, o którą powiększono koszt zakupu towaru, aby ustalić cenę jego sprzedaży. Narzut oblicza się ze wzoru:

narzut [%] = cena sprzedaży [zł] / koszt zakupu [zł] – 100% = (cena sprzedaży [zł] – koszt zakupu [zł]) / koszt zakupu [zł]

Narzut najczęściej stosuje sprzedawca do ustalenia ceny sprzedaży:
cena sprzedaży [zł] = koszt zakupu + koszt zakupu [zł] * narzut [%] = koszt zakupu * (100% + narzut [%])

JAKA JEST ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY MARŻĄ A NARZUTEM?
Jak obliczyć marżę, znając narzut? Jak obliczyć narzut, znając marżę? Zależność między marżą a narzutem można obliczyć stosując następujące wzory:
Marża [%] = narzut [%] / (narzut [%] + 100 [%])
Narzut [%] = 1 / (100 % – marża [%])

zmianę w liczeniu programu można uzyskać poprzez :

menu -> konfiguracja -> najważniejsze tabele -> dane podstawowe -> dane i parametry -> Sposób liczenia Marż

Dodanie nowego towaru

Dodawanie nowego indeksu w magazynie może odbywać się na wiele, różnych sposobów.

1. Dodanie nowego indeksu za pomocą przycisku „Dodaj nowy towar” z Menu Magazyn.

Wybieramy utworzoną wcześniej Kategorię, Grupę oraz Podgrupę (z tego poziomu możemy również stworzyć nową lokalizację towaru – przycisk „plus” po prawej stronie listy rozwijanej), w której miałby znajdowad się nowy towar, a następnie opisujemy odpowiednio indeks produktu oraz jego cechy.

2. Dodawanie nowego indeksu z poziomu przeglądania Zawartości Magazynu

Za pomocą lewego menu wskazujemy miejsce, w którym chcemy stworzyd nowy indeks, następnie naciskamy przycisk (Dodaj nowy towar) z paska szybkiej nawigacji na górze ekranu i przechodzimy do punktu 1., w którym opisujemy już sam indeks.

3. Dodawanie nowego indeksu z poziomu tworzenia Struktury Towarów

Dodawanie nowego indeksu jest również możliwe w momencie tworzenia struktury towarów w kolejności: Kategoria – Grupa – Podgrupa – Indeks

Zmiana miejsca podgrupy, w strukturze magazynu

Istnieje możliwość zmieny położenia podgrupy w strukturze magazynu poprzez:

Menu -> Magazyn -> Struktura magazynu -> Wybór podgrupy

należy wcisnąć ikonkę "kartka z ołówkiem" obok zielonego plusa

(gdyby nie było ikony, proszę sprawdzić prawa - być może dany użytkownik nie ma możliwości zmiany)

Zmiana miejsca indeksu, w strukturze magazynu

Istnieje możliwość zmieny położenia indeksu w strukturze magazynu poprzez:

Menu -> Magazyn -> Struktura magazynu -> wybór indeksu

należy wcisnąć ikonkę "kartka z ołówkiem" obok zielonego plusa

(gdyby nie było ikony, proszę sprawdzić prawa - być może dany użytkownik nie ma możliwości zmiany)

Prawa do edycji struktury magazynu

p_struktura_dodaj

p_struktura_edycja

p_struktura_usun

p_zawartosc

p_zmiana_indeksu

p_zmiana_gr_tow

p_zmiana_nazwy_indeksu

p_dodaj_nowy_towar

p_kasuj_tow

p_zmiana_pkwiu

Import indeksów z innych systemów

Jest możliwość importowania magazynu z innych systemów w tej chwili jest zrobiony interface do programu simplebiznes

Menu -> Konfiguracja -> Najważniejsze tabele -> Stałe firmy -> Magazyn -> Import simplebiznes magazyn

przykładowa struktura pliku txt:

Wyszukiwanie indeksów

w polu szukaj można zawężyć pole wyszukiwania poprzez ujęcie frazy szukanej w nawiasy kwadratowe i dodanie indetyfikatora wyszukiwania:

[xxxxx]E   - szuka po symbolu

[xxxxx]O   - szuka po indeksie obcym

[xxxxx]P   - szuka po producencie

[xxxxx]K   - szuka po kodzie kreskowym

dzie xxx ...to dowolna fraza wpisane w pole szukaj.

bez nawiasów kwadratowych, szuka w magazynie od razu po wszystkich danych

Domyślne numery seryjne

Menu -> Magazyn -> Zawartość -> (kliknięcie na nazwę indeksu)

W momencie dodawania lub edycji indeksu (podstawowe cechy indeksu) można ustawić (zaznaczyć) opcję:

W dokumentach przyjęcia s/n wypełniaj automatycznie

( uwaga , zaznaczając tą opcje nie będzie można zmienić numeru na "nieseryjny" )

W momencie zaznaczenie powyższej opcji, system automatycznie przypisze, w momecnie wejścia danego towaru/produktu - PZ, PW, indywidualne numery seryjne wg wzoru zapisanego w polu:

Definicja nr seryjnego s/n

w tym polu można używać zmiennych:

[numer]- licznik numerów;
[podgrupa]- podgrupa;
[indeks]- indeks;
[symbol]- symbol indeks;
[ID]- kod numeryczny indeksu;
[kolejny]- kolejny nr. z przedrostka;

Każdy indeks może mieć swoją definicję nadawania numerów seryjnych, jednak aby za każdym razem nie definiować jej ponownie można użyć domyślnej definicji numeru seryjnego.

Menu -> Konfiguracja -> Najważniejsze tabele -> Stałe -> Magazyn -> Numery seryjne:

Jakie numery, symbole, etykiety można przypisać do towaru

Menu -> Konfiguracja -> Tabele -> Magazyn -> Numery seryjne

Każdy towar/produkt może mieć:

- Domyślny wzór nadawania numerów seryjnych

(opcja przydatna w przypadku produkowania wyrobów własnych. Dzięki niej system automatycznie możne nadawać kolejne numery seryjne dla wyprodukowanych towarów - dla każdej sztuki inny)

- Domyślny PN

(dodawany podczas edycji lub dodawania indeksu, numer ten jest wykorzystywany przy przyjęciu towaru)

- Symbol/etykieta

(numer, który możemy sami zdefiniować ... lub np. określenie skrócone towaru), definiowany jest przy dodawaniu indesku lub jego edycji.
 

- Part Number

(numer partii - za pomocą numeru PN można określić numer każdej dostawy, bądź przypisać Numer Partii Producenta danego towaru. Gdy pole zostawimy puste, wypełni się domyślnie, jako numerem dokumentu przyjęcia PZ)
 

- Serial Number SN

(numer seryjny - za pomocą numeru SN można określić indywidualny numer nadany przez producenta danego towaru - seryjny. Bądź - nieseryjny, orkeślany zazwyczaj wtedy, jako Part Number PN.

Numery seryjne indeksu

Menu -> Magazyn -> Zawartość magazynu -> (Szukanie indeksu) -> (Niebieskie tło pod ndeksem) -> S/N

w tym miejscu można przejrzeć, i edytować historię numerów seryjnych powiązanych z danym indeksem.

Ustawienie drukarki kodów kreskowych Zebra

Aby zaprojektować dowolną etykietę można skorzystać z programu Zebra Designer (jest w załączniku) po instalacji programu projektujemy etykietę, a następnie robimy wydruk do pliku tekstowego.

Edytujemy zapisany plik. Zamieniamy elementy na zmienne elaboro

i wklejamny do:

Menu - > Konfiguracja -> Najważniejsze tabele -> Magazyn -> Drukarka Zebra

lista dostępnych zmiennych :

[nrseryjny] - numer seryjny

[podgrupa] - podgrupa

[indeks] - nazwa indeksu

[symbol] - symbol indeksu

[ID]- numer indeksu

przykład wzoru etykiety 1:

^XA~TA000~JSN^LT0^MNW^MTT^PON^PMN^LH0,0^JMA^PR5,5~SD15^JUS^LRN^CI0^XZ
^XA
^MMT
^LL0203
^PW406
^LS0
^BY3,2,81^FT64,209^BEN,,Y,N
^FD[symbol]^FS
^FT12,89^A0N,25,28^FH^FD[indeks]^FS
^FT117,121^A0N,25,36^FH^FD[nrseryjny]^FS
^FO4,1^GB375,50,50^FS
^FT4,41^A0N,42,60^FR^FH^FDPrzykladowa firma^FS
^PQ1,0,1,Y^XZ

przykład wzoru etykiety 2:

           
^XA~TA000~JSN^LT0^MNW^MTT^PON^PMN^LH0,0^JMA^PR5,5~SD15^JUS^LRN^CI0^XZ
^XA
^MMT
^LL0203
^PW406
^LS0
^BY2,3,44^FT12,157^BCN,,Y,N
^FD>:[nrseryjny]^FS
^FT11,53^A0N,25,31^FH^FD[podgrupa]^FS
^FT11,83^A0N,25,31^FH^FD[indeks]^FS
^PQ1,0,1,Y^XZ           

procedura testowania wygląda tak:

1) tworzymy etykietę w designerze (jest w załączniku )
2) zapisujemy ją do plik.txt
3) udostępniamy zasób drukarki w zasobach sieciowych, tworzymy drukarkę sieciową z zebry ( i wydrukuj na nią coś na próbę z designera ) gdzie zasób sieciowy powinien nazwać się zebra

instrukcja:

elaboro.pl/sites/default/files/dos2usb.pdf

4)
z konsoli:  copy plik.txt  \\127.0.0.1\zebra

i powinna się wydrukować etykieta.

Pytania i problemy - spis z natury

wygenerowałam w programie elaboro spis z natury i w drugiej pozycji wychodzi mi różnica 2 szt. pomiędzy tym, co program podaje, że „powinno być w ruchu” i „jest aktualnie w magazynie”. Czy może mi Pan powiedzieć z czego to wynika? 30 grudnia wystawiłam ostatnią fakturę na 2 szt. towaru z tej właśnie kategorii, czy to ma jakiś związek?

    Kolumna powinno być jest kolumną "wyliczeniową" tzn, bez względu na to co pokazuje magazyn, program na podstawie wejść i wyjść liczy ilość "jaka powinna być". Kolumna w magazynie pokazuje ile "jest" aktualnie na magazynie, jeśli sprzedała Pani po spisie, ilość w "wyliczeniowa" nie uległa zmiania ( bo już ją wyliczyło), ale ilość na magazynie zmiejszyła się o 2 szt.

    Ilość wyliczeniowa, jest to jakby zamrożona ilość ile powinno być aktualnie magazynie.

    Zrobione to zostało aby inwentaryzację można robić "wstecz" .... tzn. możliwy jest np. taki scenariusz:  np. robimy spis z nautury 30 grudnia, i wysyłamy część pracowników do liczenia towaru, oni spisują to na kartkach (wydrukowanych ze spisu), a my później ( mamy na to dowolną ilość czasu )  przepisujemy z tych kartek do spisu, który wygeneruje nam przychód i rozchód ( z datą rozpoczęcia spisu),  proszę zauważyć że jednocześnie może trwać sprzedaż ( byle nie zabierać towarów z magazynu przed spisaniem)

     Inny scenariusz może być taki, wieczorem genrujemy spis z natury tylko na jakąś grupę towarów, i pracownicy na koniec dnia liczą tą grupę, od rana następnego dnia może trwać sprzedaż, a spis z natury może być wpisany później, przy takim podejściu można małymi grupami towarów codziennie inwentaryzować magazyn.

W podanych scenariuszach spis z natury jest jakby nakładką porównującą fizyczną ilość na magazynie z tym co powinno być w komputerze, i generującą przychód i rozchód.

proszę też zauważyć że po skończonym spisie powinno się wydrukować stany magazynowe ( sam spis tego nie robi ), spis służy tylko do spisania i wygenerowania różnic, różnice generują dokumentu przychodu i rozchodu, które także należy zamknąć, i dopiero po zamknięciu tych 3 dokumentów ( spis, przychód, rozchód) "wyprostuje" się nam magazyn.

Zrobienie spisu z natury

Procedura robienia spisu z natury:

1) Przed rozpoczęciem spisu z natury "prostujemy" wszystkie stany magazynowe

menu-> raporty -> sekcja magazyn -> Wyrównanie stanów magazynowych wg ruchu towaru

2) wygenerowanie stanów nagazynowy z danego dnia, proszę zauważyć, że jest możliwość zrobienia (wpisania) stanów magazynowych  z dniem wcześniejszym np.  1 stycznia, systuacja taka może być potrzebna, gdy jest już po spisie z natury (mamy wydrukowaną inwentaryzację), wtedy możmy już  rozpocząć sprzedaż, a stany magazynowe wpisywać równolegle.

Program na podstawie ruchu towaru obliczy nam ilość jaka powinna być na magazynie z dniem rozpoczęcia spisu oraz cenę zakupu średnią ważoną.

uwaga procedura generowania stanów może być długotrwała, program liczy wszystkie wejścia i wyjścia towaru oraz na tej podstawie ustala ilości, więc może to przy dużej ilości dokumentów trwać dość długo.

po wygenerowaniu spisu, drukujemy go i spisujemy faktycznie towary z magazynu

2) wpisanie ilości wpisujemy do programu ilości ze spisu z natury z danego dnia

3) Zamykamy spis, a program sam generuje zamówienie przychodu i zamówienie rozchodu,

4) Utworzy nam się automatycznie dokument zamówienia przychodu wew. i rozchodu wew. wchodzimy do tych dokumentów i sprawdzamy.

menu - > zakładka magazyn - > przychód ( lub rozchód )

5) zamykamy zamowienie przychódu i zamówienie rozchódu

aby zamknąć wchodzimy do zamówień przychodu (lub rozchodu) wchodzimy w bieżące zamówienie sprawdzamy je i zamykamy.

więcej o przychodach można przeczytać:

http://elaboro.pl/ksiazka/magazyn/przychod

Zamykając zamówinie przyjęcia i zamówienie rozchodu ,  wyrównujemy ilość na magazynie z dniem otwarcia spisu z natury.

1 - Tworzenie dokumentu Przychodu

Menu -> Magazyn -> Przychód -> Przychód

Panel do tworzenia/edytowania zamówień dokumentów Przychodu.

Pierwszym ekranem jest filtr zamówień Przychodu, gdzie znajdują się wszystkie, przygotowane, ale jeszcze niezrealizowane zamówienia.

Zamówienia te można edytować, drukować, bądź też realizować.

Aby utowrzyć nowe zamówienie należy nacisnąć przycisk - Utwórz zamówienie, a nastepnie z listy rozwijanej wpozycji - Rodzaj przychodu - określić rodzaj dokumentu (PW, PZ, INWPW, PP) oraz utowrzyć zamówienie.

Utworzone zamówienie należy wypełnić pozycjami dodawanym z lewego menu magazynu, określić ich ilość oraz cenę, a następnie zamknąć zamówienie, które w tym momencie przekształca się w dokument magazynowy.

Na etapie przyjmowania towaru (zakładka Nr seryjne) można również określić szczegółowe parametry dotyczące poszczególnego produktu na przykład - Numery seryjne, Numery partii, okres gwarancji.

Zamykając dokument PW, można jednocześnie wydrukować etykiety na przkład z kodami kreskowymi zawierającymi unikatowy numer seryjny danego produktu, bądź etykietę z numerem partii.

Aby to zrobić należy rozwinąć szczegóły nagłówka dokumentu, zaznaczyć - Drukuj etykiety oraz zamknąć dokument.

2 - Historia Przychodu

Menu -> Magazyn -> Historia przychodu

Podgląd do wszystkich operacji Przychodu z danego magazynu, z podziałem na dni, miesiące, lata. Podgląd liczby zrealizowanych dokumentów przy danym dniu. Po kliknięciu na interesującą nas datę, wyświetla się podgląd w postaci tabeli z wyszczególnionymi najważniejszymi informacjami danego Przychodu z podziałem na typy (PW, PZ, INWPW, PP). Możliwość dokonania wszelkich operacji związanych z danym dokumentem (możliwość dodania komentarza, podpięcia zeskanowanych dokumentów, jak również wydruk specyfikacji z numerami seryjnymi oraz wydruk dokumentu Przychodu). Możliwość dokonania edycji nagłówka dokumentu lub cofnięcia dokumentu do edycji – ograniczona prawami użytkownika. Numer wystawionego dokumentu zostaje przypisany na stałe do zrealizowanego zamówienia przchodu.

Możliwość wyszukania konkretnego dokumentu na podstawie jego numeru bądź też konkretnego dostawcy (Szukaj …).

3 - Realizacja Przchodu Zewnętrznego PZ w Fakturę Zakupu FZ

Elaboro Online System umozliwia przyjęcie towaru od dostawcy z dokumentu WZ za pomoca dokumentu magazynowego Przychód zewnętrzny - PZ. A  następnie zamianę w dokumentów PZ na Fakturę Zakupu - FZ.

Procedura wygląda następująco:

W pierwszej kolejności należy utowrzyć dokument Przychodu zewnętrznego - PZ

OPIS: Tworzenie zamówienia Przychodu

w momencie tworzenia dokumentu PZ, obowiązkowo należy wpisać dostawcę. Utworzonych dokumentów PZ może być wiele.

W kolejnym etapie należy utworzyć Zamówienie Zakupu

OPIS: Tworzenie zamówienia Zakupu

a następnie z lewego menu magazynu wybrać i dodać Dokumenty PZ do rozliczenia

Po dodaniu jednego, badź wielu takich dokumentów, wszystkie będą wyświetlone w zamówieniu Zakupu.

Do zamówienia takiego można dodawać kolejne produkty, które nie zostały uwzględnione na dokumentach PZ, a widnieją na fakturze od dostawcy. Nie można zmieniać produktów oraz ilości, które zostały zatwierdzone w momencie tworzenia dokumentu PZ, można natomiast zmienić cenę.

Po zamknięciu Zamówienia Zakupu, zostanie wygenerowana Faktura Zakupu - FZ,

która zostanie przypisana do dokumentów magazynowych PZ, które w tym momencie zostaną rozliczone. Jeżli na dokumencie Zakupu znajdować się będą dokumenty PZ oraz dodatkowo towar, który nie był wczesniej przyjęty, zostanie wygenerowany nowy dokument PZ, który będzie zawierał wszystkie towary nie ujete wczęśniej oraz automatycznie przypisze się do wystawionego dokumentu Zakupu.

Nierozliczone dokumenty PZ nie mają przypisanych Faktur Zakupu - FZ i widnieją na liście nierozliczonych dokumentów PZ danego kontrahenta.

4 - Raport Przychodu

Menu -> Raporty -> Raport Przychodu

Raport Przychodu - towary

Raport pokazujący wszystkie dokumenty wchodzące do magazynu z podziałem na konkretny towar. Za pomocą filtra można określić szczegóły wyszukiwania.

Raport Przychodu - dokumenty

Raport pokazujący wszystkie dokumenty wchodzące do magazynu. Za pomocą filtra można określić szczegóły wyszukiwania.

problemy i pytania

1 - Tworzenie dokumentu Rozchodu

Menu -> Magazyn -> Rozchód -> Rozchód

Panel do tworzenia/edytowania zamówień dokumentów Rozchodu.

Pierwszym ekranem jest filtr zamówień Rozchodu, gdzie znajdują się wszystkie, przygotowane, ale jeszcze niezrealizowane zamówienia.

Zamówienia te można edytować, drukować bądź też realizować.

Aby utowrzyć nowe zamówienie należy nacisnąć przycisk - Utwórz zamówienie, a nastepnie z listy rozwijanej wpozycji - Rodzaj rozchodu - określić rodzaj dokumentu (RW, WZ, INWRW, LT, PT, RP) oraz utowrzyć zamówienie.

Utworzone zamówienie należy wypełnić pozycjami dodawanym z lewego menu magazynu, określić ich ilość jakrównież można określić cenę sprzedaży, a następnie zamknąć zamówienie, które w tym momencie przekształca się w dokument magazynowy.

Każdy z dokumentów Rozchodu można przypisać do opowiedniego Projektu, w tym celu należy w Danych nagłówka zamówienia Wybrać pozycję z Budżetu.

Na dokumencie Rozchodu, mogą jednocześnie znajdować się wiele materiały, produkty ujętye w róznych Projektach.

W tym celu należy, naciskając na znacznik - K (kolumna B) - wybrać odpowiedni Budżet,

a dana pozycja przypisze się do kosztów wybranego Projektu.

2 - Historia Rozchodu

Menu -> Magazyn -> Historia rozchodu

Podgląd do wszystkich operacji Rozchodu z danego magazynu, z podziałem na dni, miesiące, lata. Podgląd liczby zrealizowanych dokumentów przy danym dniu. Po kliknięciu na interesującą nas datę, wyświetla się podgląd w postaci tabeli z wyszczególnionymi najważniejszymi informacjami danego Rozchodu z podziałem na typy (RW, WZ, INWRW, LT, PT, RP). Możliwość dokonania wszelkich operacji związanych z danym dokumentem (możliwość dodania komentarza, podpięcia zeskanowanych dokumentów, jak również wydruk specyfikacji z numerami seryjnymi oraz wydruk dokumentu Rozchodu). Możliwość dokonania edycji nagłówka dokumentu lub cofnięcia dokumentu do edycji – ograniczona prawami użytkownika. Numer wystawionego dokumentu zostaje przypisany na stałe do zrealizowanego zamówienia przchodu.

Możliwość wyszukania konkretnego dokumentu na podstawie jego numeru bądź też konkretnego dostawcy (Szukaj …).

3 - Realizacja Rozchodu Zewnętrznego WZ w Fakturę Sprzedaży FS

Elaboro Online System umozliwia wydanie towaru dla odbiorcy na podstawie dokumentu WZ, a następnie umożliwia wystawienie Faktury Sprzedaży - FS na podstawie jednego lub wielu dokumentów WZ.

Procedura wygląda następująco:

W pierwszej kolejności należy utowrzyć dokument Rozchodu zewnętrznego - WZ

OPIS: Tworzenie zamówienia Rozchodu

w momencie tworzenia dokumentu WZ, obowiązkowo należy wpisać odbiorcę. Utworzonych dokumentów WZ może być wiele.

W kolejnym etapie należy utworzyć Zamówienie Sprzedaży

OPIS: Tworzenie zamówienia Sprzedaży

a następnie z lewego menu magazynu wybrać i dodać Dokumenty WZ do rozliczenia

Po dodaniu jednego, badź wielu takich dokumentów, wszystkie będą wyświetlone w Zamówieniu Sprzedaży.

Do zamówienia takiego można dodawać kolejne produkty, które nie zostały uwzględnione na dokumentach WZ. Nie można zmieniać produktów oraz ilości, które zostały zatwierdzone w momencie tworzenia dokumentu WZ, można natomiast zmienić ich cenę.

Po zamknięciu Zamówienia Sprzedaży, zostanie wygenerowana Faktura Sprzedaży - FS,

która zostanie przypisana do dokumentów magazynowych WZ, które w tym momencie zostaną rozliczone. Jeżli na dokumencie Sprzedaży znajdować się będą dokumenty WZ oraz dodatkowo towar, który nie był wczesniej wydawany, zostanie wygenerowany nowy dokument WZ, który będzie zawierał wszystkie towary nie ujęte wcześniej oraz automatycznie przypisze się do wystawionego dokumentu Sprzedaży.

Nierozliczone dokumenty WZ nie mają przypisanych Faktur Sprzedaży - FS i widnieją na liście nierozliczonych dokumentów WZ danego kontrahenta.

4 - Raport Rozchodu

Menu -> Raporty -> Raport Rozchodu

Raport Rozchodu - towary

Raport pokazujący wszystkie dokumenty wychodzące z magazynu z podziałem na konkretny towar. Za pomocą filtra można określić szczegóły wyszukiwania.

Raport Rozchodu - dokumenty

Raport pokazujący wszystkie dokumenty wychodzące z magazynu. Za pomocą filtra można określić szczegóły wyszukiwania.

Jak obniżyć, lub podwyższyć ceny sprzedaży całego magazynu ?

Jak obniżyć, lub podwyższyć ceny sprzedaży całego magazynu ?

odpowiedź:

aby zmienić ceny o procent (wg cen zakupu lub innego cennika ) należy:

menu -> magazyn -> szybka zmiana cen -> kopiowanie cenników ->

i np. aby obniżyć cenę o 10% należy ustawić współczynnik na 0.9, a następnie zmien ceny

Nizgodności stanów magazynowych

pytanie:

zauważyłem niezgodność stanów magazynowych co mam zrobić, aby to wyrównać.

odpowiedź:

aby wyprostować konkretny indeks należy:

menu- > zawartość magazyn -> szukanie indeksu -> wejście do indeksu -> kartoteka -> popraw

aby wyprostować wszystkie indeksy na magazynie :

menu -> raporty -> sekcja magazyn ->

 uwaga ! takie wyliczenia trwają dość długo i mocno obciążają serwery, podczas wyrównywania program może działać dość wolno, i zaleca się uruchamiać tą procedurę "na noc", czyli uruchomić i nic przez ten czas nie pracować na systemie.

Podczas dodawania struktury program się zwiesił

Zarejestrowałem program, jednak podczas budowy struktury (kategoria, grupa, podgrupa lub indeks) program się zawiesił.

w pierwszej kolejności :

1) proszę zaktualizować program:

Menu -> Aktualizuj program (menu prawa strona)

2) proszę zajrzeć do praw:

Menu -> Konfiguracja -> Użytkownicy

http://elaboro.pl/ksiazka/uzytkownicy

Towar jest na stanie, a nie wchodzi na dokumenty rozchodu

Próbuję dodać towar do rozchodu wew. i wiem że jest na stanie, ale nie moge dodać.

Prawdopodobnie towar został zarezerwowany na innym dokumencie (rozchodu, faktura, RW, przesunięcie MM), łatwo to można sprawdzić poprzez kliknięcie na ilość w nawiasie.

Menu -> Magazyn -> Zawartość magazynu

W podanym niżej przykładzie w indeksie Tarczyn Multiwitamina widać, że zarezerwowane jest 30 szt (ilość w nawiasie).

zarezerwowane ilości widać także w zamówieniu rozchodu wew. (są to ilości w nawiasie).

Po kliknięciu na ilość  w nawiasie, która pokazuje ile towaru zostało zarezerwowanego i gdzie ten towar został zarezerwowany.

w przypadku dalszych problemów, zalecana jest aktualizacja

Towar jest na stanie, a nie widac go w zawartości magazynu

winny jest przełącznik w filtrze wyświetlania pozycji magazynowych:

( aby pokazać filtr w zupełnie pustym magazynie, należy kliknąć słowo magazyn na niebieskim tle po lewej stronie ekranu )

Wyświetl tylko artykuły poniżej wartości minimalne

Jeśli nie można zmienić tych przełączników ( zmianiamy je, a po odswieżeniu nie widac zmian ) winne tego zachowania są ustawione "na sztywno" prawa typu usera. Ustawione są  na: tak lub nie , a w tym wypadku powinn być ustawione na zero

prawa tymczasowe ( te prawa w typie usera powinny być ustawione na "0" )

ttylkodostepne

tcalytowar

tponmin

tproducent

tgrupy

tkategorie

tppokazid

twszystkiemag

więcej o prawach typu http://elaboro.pl/ksiazka/uzytkownicy/prawa%20typu

po ustawieniu powyższych praw w typie użytkownika na zero, będzie można zmieniać przełącznikiem w zawarości magazynu filtr, co pozwoli zobaczyć zawartość magazynu

reasumując:

nie widać magazynu, bo filtr jest źle ustawiony

nie można zmienić filtru bo są źle ustawione prawa typu.

aby rozwiązać w/w sytuację należy:

1) ustawić prawa typu na zero ( prawa są wymienione wyżej )

2) wejść do filtra i zmienić sposób wyświetlania zawartości magazynu ( jeśli nie można wejść do filtra należy kliknąć "magazyn" na niebieskim tle z lewej )

Jeden klient wielu odbiorców

W przypadku gdy istnieje firma wieloodziałowa lub instytucja zwierzchnia np. starostwo które ma wiele szkół, istnieje potrzeba dodania kilku odbiorców (odziałów) do jednego klienta. Dodaje się ich w szczegółach zamówienia sprzedaży. W polu Odbierajacy fakturę: trzeba przycisnąć Dodaj Odbierającego

i wypełnić dane odbierającego (punktu sprzedaży / oddziału / osoby odbierającej) pole pozwala wpisać wszystkie potrzebne informacje,

które po wypełnieniu pojawią się w danych nabywcy pod danymi klienta

Ograniczenia sprzedaży

Jak ograniczyć sprzedawcy np:  możliwość sprzedaży na przelew,  przy wyborze formy płatności gotówka możliwość przyjęcia na kp kwoty innej niż wartość faktury,  sprzedaż bez autoryzacji kierownika sprzedaży itp ?

odpowiedź:

aby zadziałały ograniczenia sprzedaży należy wyłączyć pracownikowi prawo:

prawo: p_autoryzacja  ( te prawo pozwala omijać wszystkie poniższe ograniczenia )

aby wprowadzić ograniczenia dotyczące sprzedaży wprowadzono następujące prawa:

------------------------------------------------------------------------------------------

prawo: autoryzacja_marza

W sprzedaży wymagaj autoryzacji jeśli jest ujemna marża na towar

------------------------------------------------------------------------------------------

prawo: autoryzacja_forma_plt

W sprzedaży wymagaj autoryzacji jeśli niezgodność formy płatności z przyjętą gotówką

np. wybrano formę płatności gotówka a przyjęto 0 zł na kp

------------------------------------------------------------------------------------------

prawo: autoryzacja_karta_nr

W sprzedaży karta kredytowa wymagaj nr transakcji w zakładce nagłówek

pozwala to na sparowanie wydruków z terminala z sprzedażą

------------------------------------------------------------------------------------------

prawo: autoryzacja_sprzedaz_linia

W sprzedaży wymagaj autoryzacji jeśli przekroczony limit kredytowy

uwaga prawo zadziała tylko kiedy wybrana forma płatności wymaga autryzacji

więcej o formach płatności:

http://elaboro.pl/ksiazka/konfiguracja/platnosci

------------------------------------------------------------------------------------------

prawo: autoryzacja_przekroczenie_termin

W sprzedaży wymagaj autoryzacji jeśli odbiorca ma przekroczone terminy płatności

uwaga prawo zadziała tylko kiedy wybrana forma płatności wymaga autryzacji

więcej o formach płatności:

http://elaboro.pl/ksiazka/konfiguracja/platnosci

podsumowując aby sprzedawca nie mógł wystawić na przelew muszę być spełnione warunki:

1) nie może mieć prawa p_autoryzacja ( to prawo dla kierownika sprzedaży )

2) wybrana forma płatności musi wymagać autoryzacji ( na zwykłe formy płatności może sprzedawać )

3) odbiorca nie może mieć lini kredytowej lub mieć przeterminowane faktury ( jak kontrahent ma linie kredytową i wszystko w terminach ... można wystawiać faktury )

4) musi być włączone stosowne prawo:  autoryzacja_przekroczenie_termin lub  autoryzacja_sprzedaz_linia

Prawa w zamówieniu sprzedaży

p_usun_zamowienie

p_autoryzacja 

p_zmiana_vat

p_sprzedaz_poglad_platnosci

kolumna_akwizytor

sprzedaz_poglad_marza

zmiana_dekret_sprzed

p_marza_sprzedaz_wiok

p_realizuj_paragon

sposob_liczenia_cen

sprzedaz_z_netto_brutto

nie_ustawiaj_akwizytora

usun_sprzedaz_cofnieta_faktura

p_komentarz_zam_sprzedaz

p_kontrahent

p_ustaw_zam_biezaca

p_usun_zamowienie

p_utworz_zamu

Wydruk zamówienia przed realizacją faktury

Aby wydrukować zamówienie przed zamianą w fakturę trzeba wicsnąć klawisz podgląd w zamówieniu sprzedaży

Wydruki oryginał kopia

--------------------------------------------------------------------------------------------------
prawo: wydruk_orginal_kopia=tak

zawsze drukuje napis: oryginał / kopia

--------------------------------------------------------------------------------------------------

prawo: wydruk_orginal_kopia=nie

    drukuje oryginał i kopię razem ( ale na osobnych kartkach ) jeśli zamyka się zamówienie sprzedaży ( wtedy zazwyczaj jest to potrzebne)

    osobne wydruki kopii i oryginału są w historii sprzedaży

--------------------------------------------------------------------------------------------------

drukowanie paragonów fiskalnych z innego komputera

Wystawiając dokument sprzedaży należy na komputerze bez drukarki fiskalnej odznaczyć pole Drukarka fiskalna

Na komputerze na którym jest drukarka poprzez:

Menu -> Sprzedaż -> Dzisiejsza sprzedaż

drukujemy w opcji drukuj na fiskalnej która znajduje sie w kolumnie operacje

Ustawienia drukarki fiskalnej ( port , ustawienia portu )

Drukarki  fiskalne definiuje się w :

menu->konfiguracja->najważniejsze tabele->faktury sprzedaży->drukarki fiskalne

a następnie przypisuje drukarkę do użytkownika w edycji uzytkownika

menu->konfiguracja->edycja użytkownika

są dwa tryby drukowania na drukarce

1) stary activex , o liczbie porządkowej zero, wymagający dogrania sterowników odbcs postgresql

2) nowy (zalecany ) , szybszy i z możliwością konfigurowania portu com dla drukarki fisklnej, nie wymaga dogrywania żadnych sterowników.

uwaga przy pierwszym uruchomieniu nowego activex, pierwszy wydrukowany paragon fiskalny nie zostanie zafiskalizowany ( tylko wgra się wtedy activex do przeglądarki ) i wymagać będzie edycji nagłówka aby wydrukować go ponownie.

Chciałbym poprawić daty na fakturze

Aby poprawić daty na fakturze należy wejść do historii sprzedaży i w kolumnie operacje edytować nagłówek sprzedaży:

gdyby taka opcja nie była widoczna prawdopodobnie jest ustawiona data w zamknięciu okresu rozliczeniowego:

menu->konfiguracja->

 i zmienić pola daty

Faktura w języku angielskim

faktura drukuje mi się po angielsku, co robić ?

menu->sprzedaż->historia sprzedaży-> szukamy fakturę-> edycja nagłówka->zmiana języka

Aby zmienić jezyk drukowanej faktury należy przeedytować nagłówek zamówienia

Jak usunąc zamówienie ?

w systemie są 2 prawa do usuwania zamówień:

p_usun_zamowienie - usuwa zamówienie
usun_sprzedaz_cofnieta_faktura - usuwa z zamówień cofniętą fakturę, uwaga te prawo jest niebezpieczne ponieważ robi się "dziura" w numeracji

aby poprawić licznik faktur:

http://elaboro.pl/ksiazka/konfiguracja/numery

Jak usunąć kod kreskowy z wydruku ?

Jak usunąć kod kreskowy z wydruku ?

odpowiada za to prawo:

wydruk_barcode

Jak usunąć podgrupę z wydruku faktury

Jak usunąć podgrupę z wydruku faktury ?

za wydruk podgrupy odpowiada prawo:

Jak zmienić lub dodać nagłówek dokumentu

Jak zmienić  lub dodać nagłówek dokumentu ?

menu->konfiguracja->najważeniesze tabele -> stałe tabele -> faktury sprzedazy -> sprzedaż nagłówek

Jak zmienić na dokumencie sposób licznia z netto na brutto

Jak zmienić na dokumencie sposób licznia z netto na brutto ?

Za możliwość zmieny sposobu licznie cen sprzedaży na fakturze odpowiada prawo:

sposob_liczenia_cen

( jeśli jest wyłączone nie można zmienić sposobu liczenia cen, wtedy sposób licznia cen wynika z prawa :sprzedaz_z_netto_brutto )

Za ustawienie czy dokumentu mają być liczone z netto lub z brutto odpowiada prawo:

sprzedaz_z_netto_brutto

( jeśli prawo jest włączone, dokumenty domyślnie liczone sa z brutto )

Jak zmienić numer dokumentu

Potrzebuję zmienić numer dokumentu co mam zrobić:

za możliwość zmiany numeru dokumentu odpowiada prawo:

zmiana_nr_sprzedaz

aby zmienić należy nadać sobie to prawo, a następnie wejśc do historii sprzedaży i wejść w opcję: Zmień nr dokumentu

Jak zmienić numer konta w fakturze ?

Jak zmienić numer konta w fakturze ?

odpowiedź:

trzeba zedytować tabelę w danych podstawowych: banki

więcej

http://elaboro.pl/ksiazka/banki/dodanie_banku

Jak zmienić treść gwarancji / specyfikacji wydania

aby zmienić treść dokumentu gwarancyjnego

menu -> konfiguracja -> najważniejsze tabele -> stałe tabele firmy -> faktura sprzedaży -> sprzedaż gwarncja / specyfikacja wydania

Który cennik który jest domyślnym cennikiem sprzedaży?

nie ma domyślnego cennika lecz cennik nr 1 jest  domyślnie cennikem detalicznym i liczy ceny z brutto dla potrzeb drukarki fiskalnej. ( a także z niego korzysta sklep internetowy )

jeśli chcemy na stale sprzedawać w cenach netto np. z cennika nr 2 to trzeba usatwić domyślny cennik w edycji użytkownika.

menu->konfiguracja->edycja użytkownika

Podczas podglądu listy towarowej mam ustawine "widok uproszczony" i nie jestem w stanie tego zmienić

Podczas podglądu listy towarowej mam ustawiny "widok uproszczony" i nie jestem w stanie tego zmienić:

winne temu jest przełącznik w typach urzytkownika :

wszystkie prawa oznaczone w opisie powinny być ustawione na "0"

więcej o tym temacie można przeczytać :

http://elaboro.pl/ksiazka/uzytkownicy/prawa%20typu

Podczas wystawiania zamówienia, okazało się że numer seryjny jest źle przypisany do indeksu

Jeśli w fakturze zakupu zostały źle przypisane numery seryjne do indeksów, lub np. zostały zamienione  ( nie ten numer do indeksu ), podczas sprzedaży numery nie będą mogły zostać przypisane.

Aby to poprawić należy wejść do dokumentu przyjęcia danego numeru seryjnego (np. Faktyry zakupu w historii faktur zakupu )

menu->zakup->historia zakupu->wybór faktury

faktura będzie podzielona na dwie sekcje :

1) zawartość faktury zakupu

2) numery seryjne

w sekcji numery seryjne będzie podświetlony numer przyjęcie w kolumnie Lp sn. i klikając na niego można wejść do edycji numeru seryjnego:

tam można wpisać prawidłową wartość numeru seryjnego.

Uwaga ! ważne jest aby nie zmieniać wpisów dotyczących numerów dokumentów gdyż numer seryjny straci powiązanie z dokumentami źródłowymi.

Przy sprzedaży prosi o podanie nr seryjnego produktu, mimo że jest nieseryjny

Przy sprzedaży prosi o podanie nr seryjnego produktu, mimo że jest nieseryjny

odpowiada za to prawo:

sn_tylko_bramka

które wymaga, wpisania numerów. Kiedy ten tryb jest włączony można wpisywac numery na bramce numerów, co pozwala oddzielić proces wystawiania faktur od sczytania numerów, co pozwola na lepszą kontrolę wydawanego towaru w magazynach zew.

więcej:

http://elaboro.pl/ksiazka/bramka

Sprzedaż bez towaru

spodziewam się faktury zakupowej , a klient chce dostać fakturę sprzedaży , jak to zrobić ?

1) przyjmujemy towar do magazynu poprzez dokument PW

http://elaboro.pl/ksiazka/magazyn/przychod

2) wystawiamy fakturę sprzedaży

http://elaboro.pl/ksiazka/sprzedaz/zamowienie

3) po dostaniu faktury zakupowej poprzez opcję :

Zmień: przychód PW -> w fakturę zakupu FZ

w historii przychodu wewnętrzego , przekształcamy Przychód w fakturę zakupu

Usunięcie faktur sprzedaży

Nie mogę usunąć dokumentów sprzedaży, które były wystawione. W sytuacji gdy chce ją anulować/usunąć -mam komunikat "Edytowana faktura nie jest z dnia dzisiejszego"

odpowiedź:

Nie ma możliwości usunięcia faktur wprost z historii, proces składa się z 2 etapów

1) cofnięcie dokumentu do zamówienia

2) usunięcie z zamówienia

za ad 1) odpowiadają 2 prawa:

p_cofnij_fak :  Prawo do cofnięcia faktury sprzedaży

p_cofnij_fak_zawsze : Cofanie dokumentu sprzedaży bez wzgledu na date wystawienia

 za ad2) odpowiadają 2 prawa do usuwania zamówień sprzedaży:

usun_sprzedaz_cofnieta_faktura : Prawo do usuwania cofniętej sprzedaży, opcja BARDZO NIEBEZPIECZNA zostawia dziurę w numeracji

p_usun_zamowienie : Prawo do usuwania zamówienia sprzedaży

Uwaga, po usunięciu faktury powstanie "dziura w numeracji", system automatycznie nie cofa licznika faktur.  temat ten jest omówiony pod linkiem  dziura w numeracji

Usunąłem fakturę i mam dziurę w numeracji, co zrobić ?

Usunąłem fakturę i mam dziurę w numeracji, co zrobić ?

cofając fakturę z historii sprzedaży pojawia się ona w zamówieniach ( prawo : p_cofnij_fak )

- najlepiej tą cofniętą fakturę ponownie wykorzystać , poprzez zmianę odbiorcy i wyczyszczenie faktury z towaru ( nie wolno zapomnieć też o datach ), aby nie stracić numeru.

- można też usunąć taką cofniętą fakturę jednak ta operacja jest dość niebezpieczna bo grozi "dziurą w numeracji"  ( prawo : usun_sprzedaz_cofnieta_faktura )

jeśli jednak zdecydujemy się usunąć cofniętą fakturę to powstanie "dziura w numeracji" , jednak można ją "wypełnić"  popraz zmienę numeru faktury (prawo: zmiana_nr_sprzedaz ) procedura "wypełnienia dziury" wygląda tak:

1) wystawienie faktury  ( która ma wypełnić dziurę )

2) zmiana jej numeru ( na ten brakujący )

3) poprawa dat poprzez edycje nagłówka  ( w historii  prawo: p_edycja_fakts_nagl)

3) cofnięcie licznika faktur :

Menu -> Konfiguracja -> Edytuj punkt sprzedaży -> Numery faktur (Menu górne )

W historii faktur mam coś innego niż na wydruku faktury

W historii faktur mam coś innego niż na wydruku faktury, co mam zrobić ?

odpowiedź

menu -> sprzedaż ->edycja odbiorcy -> ( szukamy odbiorcę ) -> potem na niebieskim tle rozwijamy jego dane

Dane odbiorcy składają się z :

Na fakturze drukuje się pole Pierwsza linia nazwy na fakturze, więc aby drukował się na fakturze poprawny odbiorca ...nalezy poprawić te pole i zaktualizować.

co to znaczy przy operacjach (wystawiam fakturę) - zwolnij bieżącą, autoryzuj fakturę

co to znaczy przy operacjach (wystawiam fakturę) - autoryzuj fakturę,
zwolnij bieżącą ?

Dla faktur przelewowych, lub gdy forma płatności niezgadza się z przyjętą kwotą faktury, lub jest przekroczony limit kredytowy,
można tak ustawić system że bez autoryzacji nie zrealizuje zamówienia do faktury.
Aby zrealizować ( zaksięgować) te zamównie musi je ktoś zautoryzować lub osoby wystawiająca musi mieć prawo do autoryzacji dokumentu.

  zamówienie ma statusy :

- bieżąca to znaczy że jest zajęta przez kogos ( inny nie może zmienić , każdy dodany towar dodaje sie do tej faktury ) , opjca : ustaw bieżącą
- wolna

przy jednym mam ustaw bieżącą, a przy drugim zwolnij ?

w kolumnie status, powinno być napisane kto jest właścicielam zamówienia , ta osoba poprzez kliknięcie na numer zamówienia może je edytować, poprawiać i zrealizować do faktury. Jeśli nie jest się właścicielem zamówienia można jedynie przeglądać dokument.

cofnąłem fakturę do zmówień i teraz nic nie mogę zmienić

pytanie

cofnąłem faktury do poprawki, widzę że jest w zamównieach ale nie mogę ich ani edytować ani wysłać z powrotem, nie wiem co robić

rozwiązanie:

ustawienie faktury jako bierzącą rozwiąże problem

czy mogę fakturę wysłać mailem

Od 1 stycznia 2011 r. wchodzą  bardzo istotne zmiany w zakresie wystawiania faktur elektronicznych ( online )  wprowadzone w związku z dyrektywą  2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatkowego od wartości dodanej w odniesieniu do przepisów dotyczących fakturowania (Dz. Urz. UE L 44 z 22.07.2010, s. 11), która ma na celu m.in. liberalizację obecnych standardów, tak aby faktury papierowe i faktury elektroniczne były traktowane w równy sposób.

 17 grudnia 2010 r. Ministerstwo Finansów wydało rozporządzenie w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, które zostało skorelowane ze zmianą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. (Dz.U. Nr 212, poz. 1337 ze zm.) Celem  zmian jest uproszczenie działalnosci, tak aby faktury elektroniczne stały się realną alternatywą dla faktur papierowych w szczególności poprzez:

- dopuszczenie gwarantowania autentyczności pochodzenia i integralności treści faktur wg metod określonych przez podatnika,

- utrzymanie jako rozwiązań fakultatywnych dotychczasowych metod gwarantowania autentyczności pochodzenia i integralności treści faktur elektronicznyczych ( kwalifikowany podpis elektroniczny lub wymiana danych elektronicznych (EDI) ),

- wprowadzenie obowiązku zapewnienia czytelności faktur przez cały okres przechowywania,

- wprowadzenie definicji autentyczności pochodzenia i integralności treści faktur,

- umożliwienie wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych w dowolnym formacie elektronicznym ( PDF, doc. i inne, udostępniane na serwerze wystawcy, jak również np. przesyłane mailem),

- dopuszczenie przechowywania faktur w dowolnej postaci tj. papierowej lub elektronicznej niezależnie od sposobu wystawienia faktury (np. dopuszczenie możliwości drukowania jednego egzemplarza faktury „papierowej” dla nabywcy i przechowywania takiej faktury w formie elektronicznej przez dostawcę),

- wprowadzenie możliwości ustalenia przez strony innego niż określony w rozporządzeniu terminu utraty prawa do wystawiania i przesyłania faktur elektronicznych nie dłuższego jednak niż 30 dni w przypadku cofnięcia akceptacji tego sposobu wystawiania faktur przez odbiorcę,

- dopuszczenie możliwości wystawiania i przesyłania faktur korygujących w dowolnej postaci tj. np. wystawianie faktur korygujących „papierowych” do faktur elektronicznych,

- dopuszczenie przechowywania faktur poza terytorium kraju (niezależnie od formy przesyłu), pod warunkiem zapewnienia organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, za pomocą środków elektronicznych, dostępu on-line do tych faktur.

faktury drukują się jako rachunek ... co zrobić

aby drukowały się faktury, firma musi być ustawiona jako płatnik VAT

 menu -> konfiguracja -> najważniejsze tabele -> tabele -> dane firmy ->

aby drukowały się faktury, musi być odznaczone

problemy i pytania

problemy i pytania

Błąd run time error

wyskakuje mi taki błąd:

Powodem tego błędu są źle ustawiony separator licz dziesiętnych lub data

W panelu sterowania trzeba ustawić w:

A) Opcjach regionalnych: date w formacie: rrrr-MM-dd, separator daty -
B) Format liczb gdzie separatorem będzie kropka . (domyślnie jest przecinek i trzeba to zmienić)  (panel sterowania -> opcje regionalne  -> dostosuj, format liczb)

Jak robie KW to mam tylko Bankt Testowy, gdzie to mogę zmienić?

Problemem jest brak zdefiniowanych banków w systemie, należy skonfigurować listę banków.

http://elaboro.pl/ksiazka/banki/dodanie_banku

Jak utworzyć Wzór Projektów?

Aby utowrzyć wzór projektu wystarczy odpowiednio nazwać Budżet.

Gdzie:

Grupą będzie – np. !WZÓR PROJETKU,

Nazwą – np. Szablon I

Wzór powinien być przygotowany na zadadach zakładania nowego projektu.

Tym sposobem na liście Grup Budżetów:

Menu -> Serwis -> Budżety -> Grupy budżetów

Pojawi się Projekt, o nazwie !WZÓR PROJEKTU, którego wystarczy powielić, przyciskająć - Duplikuj.

W kolejnym kroku należy wpisać odpowiednią Grupę oraz Nazwę Projektu

Prawa budżetu/projektu

W celu ustalenia odpowiednich praw dla wszystkich typów użytkowników, należy przejść na kartę - Prawa budżetu

Prawa użytkowników do Projektu

Aby ustalić użytkownikowi odpowiedni dostęp do Projektu,

należy przejść na kartę - Prawa

Następnie wybrać jakiego typu prawa powinni posiadać następujący użytkownicy, po czym przejść na zakładkę

- Prawa budżetu -

w celu określenie wszystkich typów praw.

Nie potrafię przekierować domeny co mam zrobić ?

proszę napisać maila do pomocy technicznej firmy gdzie rejestrowana była domena ( i gdzie przetrzymywane są informacje o dns ) z treścią:

proszę przekierować rekordy aname i cname domeny (xxxx ) na adres ip: 188.165.192.154

jeśli chcemy także przekierować serwer pocztowy proszę przekieować także rekord MX

Przykładowe ustawienia dla DNS w firmie AZ

Przykładowe wpisy do rekordów dns, trzymanych na serwerze firmy AZ

Na poniższych przykładach pokazano przekierowanie domeny: efajny.p na serwery elaboro.pl celem uruchomienia sklepu internetowego. Przekierowanie to zostało zrobione w serwisie az.pl

ustawienie rekordów AAA , CNAME , MX

ustawienie rekordów SOA i NS

Logowanie do panelu , back office prestashop

aby zalogować się do panelu administracyjnego trzeba podać login i hasło:

login jest w formacie :

login do systemu @ identyfikator programu . elaboro.pl

gdzie login jest ten sam co do systmu pisany małymi literami

a identyfikator to pierwsze słowo adresu np w: www.demo.elabro.pl identyfikatorem jest słowo demo.

czyli dla użytkownika demo  w systemie demo.elaboro.pl  loginem do systemu jest:

demo@demo.elaboro.pl

hasło jest to samo co do systemu

w przypadku problemów z logowaniem do panelu administracyjnego ( back office) :

http://elaboro.pl/ksiazka/uzytkownicy/problemy/logowanie

Mail kontaktowy

aby zmienić email do kontaktów ze strony należy wejść:

menu -> admin sklep -> pracownicy -> kontakt -> edycja kontaktu

Moduły presta shop

aby uaktywnić moduły nalezy wejść:

menu -> admin sklep -> moduły

Presta shop pracownicy

uwaga, nie powinno się wprowadzać / edytować pracowników poprzez panel administracyjny sklepu, gdyż po aktualizacji programu będą usunięci, i zostaną wprowadzeni pracownicy z systemu elaboro.pl łacznie z hasami z systemu.

Zmiana logo i pierwszego obrazka

menu->admin sklep->moduły->Tools->Strona startowa - Edytor tekstowy

za pomocą tego modułu można opisać pierwszą stronę sklepu, oraz zmienić obrazek .

Zmiana nazwy sklepu

 menu -> admin sklep -> ustawienia -> kontakt > nazwa sklepu

Zmiana pozycji modułu prestashop w sklepie

Panel administracyjny -> moduły-> pozycja -> przemieszczenia modułu ( taki zielony krzyzyk )

wybieramy moduł i  miejsce gdzie ma się znaleźć

Zmiana skórki sklepu Prestashop

aby zmienić skórkę sklepu należy się zalogować do panelu zarządzania sklepem

menu -> Admin sklep -> ustawienia -> wygląd

i tam wybrać jedną z 30 dostepnych skórek

Dane "adresowe"

Konfiguracja kuriera

czy istnieje możliwość "spłycenia" kategorii w sklepie ?

czy istnieje możliwość spłycenia kategorii tzn mam kategorie/podkategorie/coś tam/produkt do formatu: kategoria/produkt ?

Napierw fakty :

1) indeks MUSI być w strukurze sztywnej czyli:  kategoria=> grupa => podgrupa => indeks

2) indeks można podczepić w każdym miejscu do wizualizacji w sklepie

aby podczepić indeks w innym miejscu należy:

menu->magazyn->zawartość magazynu->szukamy indeksu->indeks-> zakładka w drzewie

Aby indeks pojawiał się tylko w "spłyconej" strukturze należy zabronić wizualizacji struktury w której jest.

dodałem opis produktu ale wyświtalją mi się brzydkie czcionki

dodałem opis produktu ale wyświtalją mi się brzydkie czcionki

na 99% winne temu jest wyklej i wklej ze źródła w którym zdefiniowana jest czcionka ( word, pdf, strona www) , wyjścia są 2:

1) wpisać  z "ręki" cały opis

2) wyczyścić opisy czcionek:

- skopowiać wpis do notatnika
- wyczyścić wpis ( i zapisac czysty )
- skopiować z nottnika ( doda się już bez opsiu czcionek )

Miejsce indeksu w sklepie

aby "podczepić" indeks pod konkretne "gałęzie" w sklepie należy ustawić:

menu -> magazyn -> zawartośc magazynu -> indeks -> drzewo

Atrybuty

Do każdego towaru można dodać atrybut, wybierany przez klienta podczas zamówienia

np. Chcielibyśmy aby klient miał możliwość wyboru sposóbu porcjowania wędliny.  zamawianej w sklepie. aby umożliwić taką funkcjonalność należy

1) Dodać grupę atrybutów

2) Dodać atrybuty

3) Przypisać produktowi grupę i atrybuty

Cena promocyjna

Aby zrobić cenę promocyjną na dany indeks nalezy wejść:

menu->magazyn->zawartość magazynu-> wyszukać indeks ( i wejść do niego ) -> następnie zakładka ceny i tak w pozycji Promocje sklep internetowy

Cena, opis produktu, vat

Cenę, opis produktu fotki itp ustawia się w elaboro

menu -> magazyn -> zawartość magazynu -> szukanie indeksu -> indeks -> zakładki cena, opis itp

banery reklamowe i informacyjne

opis tworzenia "banerów promocyjnych"

1) instalujemy moduły baner

menu ->  admin -> moduły -> w sekcji Blocks -> Block Banner v0.1 ( lub Block Banner2 v0.1 lub Block Banner3 v0.1) -> instal

2) utworzenie "strony promocyjnej"

menu -> admin -> narzędzia -> CMS -> dodaj nowy ( lub edytuj )

3) zmiana banera:

menu ->  admin -> moduły -> w sekcji Blocks -> Block Banner v0.1 ( lub Block Banner2 v0.1 lub Block Banner3 v0.1)

i  tutaj można zmienić obrazek, lub podajemy adres pobrany z CMS

Blok producenci, źle wyświetla

Blok producenci  jest widoczny na stronie, włączony i skonfigurowany. Mimo tego nie pokazuje żadnego z producentów. Nie pokazuje się także lista rozwijana. Co ciekawe po kliknięciu w nagłówek bloku na środku wyświetla się ładna lista producentów.

odpowiedź

Aby pojawiły się wpisy w tym bloku należy przypisać jakiemuś produktowi producenta

Chcę dać dostęp do sklepu designerowi, co mam zrobić ?

Chciałbym aby ktoś ( designer) zrobił mi skórkę sklepu, skonfigurował moduły i generalnie ustawił sklep tak aby wszystko działało. co mam zrobić ?

Odpowiedź

aby designer swobodni mógł pracować, należy udostępnić mu  dostęp do systemu , oraz dostęp do ftp.

1) Aby dodać użytkownika do systemu  (tak aby mógł dostać się do panelu administracyjnego prestashop )

należy :

 http://elaboro.pl/ksiazka/uzytkownicy/dodanie

uwaga, z przyczyn bezpieczeństwa należy takiemu użytkownikowi ograniczyć prawa do dostepu do niezbędnego minimum ( praktycznie do wszystkich modułów ), przed przekazaniem należy samemu się zalogować i sprawdzić czy nie będzie miał dostepu do ważnych tajemnic firmy.

mając login i hasło do systemu designer będzie mógł się zalogować do administracji ( back office ) sklepu prestashop

http://elaboro.pl/ksiazka/presta/panel/logowanie

w przypadku problemów z logowaniem :

http://elaboro.pl/ksiazka/uzytkownicy/problemy/logowanie

2) Uzyskać login i hasło do serwera ftp ( aby mógł wgrać skórkę na serwer )

http://elaboro.pl/ksiazka/presta/panel/login_ftp

domyślnie dostęp do tego modułu jest ograniczony prawem: ftp_dane

więcej o prawach :

http://elaboro.pl/ksiazka/uzytkownicy

http://elaboro.pl/ksiazka/uzytkownicy/problemy/nie_moge_uruchomic

http://elaboro.pl/ksiazka/uzytkownicy/problemy/zmiana%20prawa

należy sobie to prawo dodać oraz wejść do modułu opisanego:

http://elaboro.pl/ksiazka/presta/panel/login_ftp

bedzie tam login i hasło do serwera ftp.

 prawo: ftp_reset  pozwoli na zresetowanie (zmienę) tego hasła w tym module

uwaga, z przyczyn bezpieczeństwa zalecamy po skonfigurowaniu sklepu i utworzeniu skórki usunięcie konta designera z systemu oraz zmianę hasła ftp.

Dodałem indeks do elaboro a nie widzę go w sklepie dlaczego ?

aby indekst pojawił się w sklpie internetowym MUSI mieć zaznaczony atrybut WWW

menu -> magazyn -> wybór indeksu -> www ( na niebieskim tle )

Gdzie można zmienić dane kontaktowe w sklepie te wyświetlane na stronie głównej (obecnie jest jakiś adres na Kościuszki we Wrocławiu)

aby zmienić dane kontaktowe należy wejść do opcji:

menu -> admin sklep -> ustawienia -> kontakt

Gdzie wstawić kod śledzenia z google analytics

aby uruchomoć usługę google Analitycs nalezy zainstalować i uruchomić moduł PrestaSop

menu -> admin sklep -> moduły -> google

Jak dodadać meta tagi i keywords do sklepu

 Meta tagi i keywords to bardzo wazne informacje czytane przez przeglądarkę google pozwalające szybko wyszukac naszą stronę za pomoca wyszukiwarki np. google

men -> admin sklep- >ustawienia -> meta tagi -> index.php ->

Nie dochodzą do mnie wiadomości z zakładki kontakt

Wysyłam wiadomości z zakładki kontakt i nie dochodzą do mnie lub zgłasza jakieś błędy podczas wysyłania ( groźne ;-) komunikaty na różowym tle )

aby zadziałała zakładka kontak muszą być wypełnione poprawnie 2 adresy mailowe i dane serwera SMTP

1) mail wysyłkowy w zakładce kontakt ( z tego adresu będą wysyłane maile )

menu->administracja sklep->ustawienia->kontakt

2) mail docelowy ( można ustalić różne do różnych form kontaktu ):

menu -> admin sklep -> pracownicy -> kontakty

obydwa adresy mogą być takie same ( choć nie muszą ), ważne aby były poprawne bo inaczej system będzie zgłaszał błędy.

3) Ustawienie serwera SMTP

menu->administracja sklepem-> ustawienia -> E-mail

a następnie wypełnić dane serwera SMTP :

wg schematu swojego serwera SMTP , lub można skożystać z naszych ustawień

serwer :  identyfikator.elaboro.pl

użytkownik:  login@identyfikator.elaboro.pl

hasło : jak w programie

szyfrowanie : brak

port : 25

Pozycjonowania strony sklepowej

Firma Elaboro formalnie nie oferuje takiej usługi,  jednak pomaga w tym procesie.

Sposoby na promocję i pozycionowanie w googlach własnej strony sklepowej są zasadnieczo 4:

1) Firma zewnętrzna

można skorzystać z profesjonalnej firmy pozycjonującej,  to daje super efekt
  w krótkim okresie

Z naszej strony polecamy firmę współpracującą z nami zajmującą się promocją:

Ewelina Grabowska

Web Lider s.c.
ul. Ostatnia 35
60-102 Poznań
tel. 881 530 091
tel./fax 61 830 70 15

www.weblider.pl
ewelina@weblider.pl

na hasło Elaboro nasi klienci mają lepsze warunki

2) Reklama Google

można samemu wykupić reklamy w google ( to chyba daje najlepsze efekty
dopóki się płaci i nie daje negatywnych skutków ubocznych), warto poszukać wśród znajomych lub na allegro darmowych bonów promocyjnych, co pozwoli na początku oszczędzić około 250zł ( uwaga takie bony można zastosować tylko 1 raz ).

Taka forma ma bardzo konkretny wymiar, w statystykach google można precyzyjnie określić bardzo dużo parametrów.

uwaga, często firmy zajmujące się pozycionowaniem mogą zaproponować znacznie lepsze warunki, niż kupując reklamę w googlach samodzielnie.

3) Reklama "szeptana"

To najtrudniejsza forma, ale przy rozsądnej polityce najtańsza i przynosząca długotrwałe korzyści,  można i powinno się umieszczać regularnie linki i opisy do strony na "normalnych" portalach i tematycznych forach internetowych, co ważne zawsze z unikatową treścią, czyli inteligentnie i bez natrętnego spamowania piszemy po forach, zakładamy profile na goldelline, facebooku itp itd. robić to powinniśmy bez zbędnych mechanicznych powtórzeń ( bo będzie baan ),czyli za każdym razem powinno być napisane coś innego aby nie wyłapały tego automaty ( trzeba oszukać booty google ). Promowane są linki do różnych podstron sklepu ( więc warto też promować konkretny produkt )

czyli na początku 1,2 linki dziennie ( one się potem same rozchodzą ), ważna jest zasada linki przybywają mało ale systematycznie, nie ma sensu przesadzać bo google da bana, powinno to wyglądać na naturalny proces .... nie powinno się umieszczać linków na portalach linkowych, bo jak się przestanie płacić i linki znikną to wskaźnik
w googlach spadnie dramatycznie.

4) Umieszczenie w naszym dziale realizacje

mamy zoptymalizowane wejście do tego działy, i roboty googli bardzo wysoko oceniają nasze linki, i daje to naprawde dobry efekt

Wskaźnik w googlach ustawiany jest co 3 miesiące, więc popłaca tylko systematyczna praca, lub reklama rozłożona na długi okres, żadne krótkotrwałe i szybkie efekty niestety nie są możliwe.

Przeniesienie danych z innej presty

w jaki sposób mogę przenieść kategorie, producentów i towary z posiadanej przeze mnie Presty na innym serwerze do bazy Prestashop w nowo założonym koncie na Elaboro ?

odpowiedź

Nie jest to wbrew pozorą takie baardzo oczywiste, prawdopodobnie możemy to zrobić  "ręcznie" korzystając z procedur przeniesienia, ale  aby mieć całkowitą pewność czy jest to wykonalne, proszę wysłać nam mailem:

- adres istniejącego sklepu ( abyśmy mogli spojrzeć na niego i ocenić stopień trudności)
- taka operacja jest bezpłatna, ale wymaga podpisania i zapłacenia abonament za system z góry za okes 1 roku ( czyli korzystając z promocji za 10 miesięcy ), w przypadku dużych trudności może wchodzić w rachubę dłuższy okres.

jeśli potwierdzimy że technicznie jest to wykonalne  ( nie będzie np. "dziwnych modułów" ), i warunki finansowe będą Panu odpowiadać, proszę o:

backup bazy mysql, i dostęp ftp do sklepu w celu przegrania skórki , fotek itp itd.

pry rozbudowanej strukturze katalogów ( głębiej niż 4 ) operacja taka będzie także skutkowała spłyceniem struktury ( w elaboro to max 4 )

o przeniesieni danych z innych systemów można poczytać:

http://elaboro.pl/ksiazka/konfiguracja/migracja

W cenach produktów widać tylko cenę netto

W sklepie produkty mają tylko cenę netto co mam zrobić ?

aby prestashop pokazywało ceny brutto należy:

menu -> admin sklep -> platnosci -> podatki

wybrać podatek i zaznaczyć wszystkie strefy:

W opisie produktu pojawiła mi sie zakładka extras , do czego służy ?

Wyświetla jedną statyczną stronę html dla wszystkich przedmiotów.

Do definicji zakładki extras służy moduł :

Dodatkowa Zakładka v1.0

ten moduł umożliwia wyświetlenie wgranych stron html w katalogu

modules/extratab

Eksport dokumentów sprzedaży

Elaboro Online System umożliwia eksport wszystkich dokumentów sprzedaży do programu Symfonia Finanse i Księgowość.

Menu -> Konfiguracja -> Najważniejsze tabele - konfiguracja systemu

Następnie z rozwijanego Menu znajdującego się po prawej stronie należy wybrać:

Stałe tabele firmy -> Połączenie z innymi systemami -> Symfonia

 oraz wybrać dany typ dokumentów, w tym przypadku Faktur sprzedaży.

 Wyświetli się filtr dzięki, któremy można określić dotyczące dokumentów sprzedaży.

Zaznaczamy dokumenty do eksportu (pola po lewej stronie) a następnie wciskamy przycisk na samym dole. Elaboro Online System wygeneruje plik txt, który można zapisać na dysk. Pozostaje tylko wgrać go do programu Symfonia.

Eksport dokumentów zakupu

Elaboro Online System umożliwia eksport wszystkich dokumentów zakupu do programu Symfonia Finanse i Księgowość.

Menu -> Konfiguracja -> Najważniejsze tabele - konfiguracja systemu

Następnie z rozwijanego Menu znajdującego się po prawej stronie należy wybrać:

Stałe tabele firmy -> Połączenie z innymi systemami -> Symfonia

oraz wybrać dany typ dokumentów, w tym przypadku Faktur zakupu.

Wyświetli się filtr dzięki, któremy można określić dotyczące dokumentów zakupu.

Zaznaczamy dokumenty do eksportu (pola po lewej stronie) a następnie wciskamy przycisk na samym dole. Elaboro Online System wygeneruje plik txt, który można zapisać na dysk. Pozostaje tylko wgrać go do programu Symfonia.